Putri duyung Isabella, yang pita suaranya direnggut dan mati dalam kebencian, terlahir kembali dengan nama samaran Aria. Ia menyusup ke kamp bakat "Idol Menuju Ketuhanan" yang diselenggarakan oleh penyihir gelap Noah untuk membalas dendam. Kompetisi ini sebenarnya adalah ritual pengorbanan, di mana para peserta yang tersingkir menjadi bahan bakar bagi Noah untuk mempertahankan keremajaan abadinya. Selama misi penyamarannya, Aria bertemu dengan Julian, Kraken Laut Utara yang kejam dan berbahaya. Dari musuh bebuyutan yang saling memburu, mereka perlahan-lahan terjerumus ke dalam ketertarikan mematikan dan cinta yang mendalam.
