Pada pertengahan Dinasti Ming, Cao Tiandu dari kelompok kasim menyebabkan pembantaian Sekte Huashan, mengikat nasib pewaris muda He Xiaoyu pada takdir berdarah. Ia diselamatkan oleh Jiang Bieli dari Paviliun Penahan Jiwa dan berlatih keras selama lima belas tahun hingga mencapai puncak tingkat tertinggi, lalu memulai jalan balas dendamnya. Dalam perjalanannya, ia menyelamatkan Su Nianxue dari pernikahan paksa, membunuh pemimpin Menara Jubah Darah, merebut Kitab Pedang Aoshi, dan kehilangan kakak seperguruan Gongsun Xueliu yang mengorbankan diri demi melindunginya. Setelah memperoleh sisa Kitab Pedang Hengshan dan memulihkan ingatan, ia bekerja sama dengan Nangong Ao untuk menyelamatkan Yan Qing dari Pasukan Tianlong. Saat Cao Tiandu memimpin pasukan besar menyerbu, He Xiaoyu dan para sekutunya bangkit menghadapi musuh terakhir demi mematahkan takdir.
