Vivian, seorang gadis desa, menjadi selir Kaisar Julian yang dingin, dan melahirkan dua pangeran untuknya. Di balik kemuliaan itu, dia menyimpan rahasia yang mengejutkan: kedua putranya akan berubah menjadi anak macan kumbang saat malam tiba. Hidup dalam ketakutan, dia mati-matian menyembunyikan kebenaran di tengah intrik harem yang berbahaya. Tipu daya permaisuri dan selir lain terus menghadang, sementara hubungannya dengan Julian semakin renggang karena kesalahpahaman yang menumpuk. Pada akhirnya, rahasia kedua putranya terbongkar di perayaan ulang tahun putra mahkota yang keenam...
