Setiap sepuluh tahun, sebuah desa mempersembahkan seorang gadis kepada Penguasa Bayangan untuk perlindungan. Saudari Lin Xue dan Lin Yao menikah ke Istana Bayangan bersama. Lin Yao terlena oleh kesombongan, sementara Lin Xue menemukan kebenaran mengerikan: Penguasa Bayangan menggunakan seni terlarang untuk menguliti dan menyuling jiwa, berniat mengubah saudari kembar itu menjadi boneka untuk mengendalikan seluruh desa. Dengan bantuan Liu Ying dan roh-roh yang penuh dendam, Lin Xue membunuh Penguasa Bayangan pada malam bulan purnama. Melarikan diri, ia mendapati hati penduduk desa sama mengerikannya dan akhirnya melarikan diri dengan Liu Ying, mencari nafkah melalui seni wayang kulit.
