Saat Shen Kuo sedang bepergian, putrinya Shen Qiu dan adiknya Shen Dong menghadapi bahaya tengah malam. Sekembalinya, Shen Kuo meminta bantuan pemburu beruang, Shen Dashan, namun Shen Qiu curiga bahwa pria itu mungkin adalah makhluk legendaris — beruang berwajah manusia. Makhluk licik itu menipu para pria desa agar pergi, lalu menjebak orang tua dan anak-anak di kuil untuk dibantai. Shen Qiu menyadari rencana itu namun terperangkap dalam bahaya, sementara Shen Kuo kembali dan bertempur sengit. Beruang itu menghancurkan jembatan dan memutus komunikasi, menjebak seluruh desa. Shen Qiu merancang serangan balasan, tetapi Shen Dong diculik, dan Shen Kuo menghilang saat mencoba menyelamatkannya. Meski polisi menembak mati seekor beruang, mereka menemukan tanda-tanda masih ada yang lain di gunung. Kabut belum sirna — lalu suara ketukan di pintu kembali terdengar.
