Pada masa Republik Tiongkok, kabar bahwa Fu Zhi Zhi, istri petani desa bernama Ning Tao, hamil selama tiga belas bulan menjadi bahan perbincangan di seluruh penjuru desa. Hua Sao, seorang pemelihara ular di desa, langsung menyadari bahwa yang dikandung Fu Zhi Zhi bukanlah manusia, melainkan sekumpulan janin ular. Ia memperingatkan Ning Tao bahwa pada malam bulan darah, saat janin ular matang, Ning Tao akan dijadikan tumbal bagi makhluk-makhluk itu. Namun karena cintanya yang mendalam kepada Fu Zhi Zhi, Ning Tao menolak mempercayainya dan membawa sang istri ke Sarang Ular di Gunung Baiyun untuk meminta bantuan sepupu Fu Zhi Zhi, Yu Qing Cheng. Yu Qing Cheng memberikan ramuan pemicu kelahiran dan mengatakan bahwa jika diminum pada malam bulan darah, Fu Zhi Zhi akan melahirkan. Saat malam bulan darah tiba, Ning Tao menyaksikan sendiri proses persalinan istrinya, namun apa sebenarnya yang ia lahirkan menjadi awal dari mimpi buruk yang tak terbayangkan.
